秋天來了，風婆婆來到人間歡迎它。森林裡鮮果飄香，小動物們都在忙碌地儲備食物準備過冬，大雁和天鵝們在清澈的溪水中嬉水、休息。為它們即將來臨的遠行做準備。
一隻百靈鳥唱著悅耳的歌聲飛到溪邊的大樹上，用它那清脆的嗓音說：「誰比我美，我就把我們百靈鳥族最尊貴的項鍊送給它！」
大雁搶先說：「我們大雁族才是最美的，我們從北方飛到南方時，你們都應該看過我們的「人」字和「一」字隊伍吧，那威武的陣容，團結友愛的力量才是世界上最美麗的啊！」
天鵝聽完後可不願意了，它踮著優雅的步伐說：「我們天鵝族最美，看看我這潔白的外衣和這苗條的身材，我們天鵝就是真正的美麗天使」
這時，一隻野鴨子遊了過來，還沒等它開口，大雁和天鵝笑得前俯後仰並大聲說：「野鴨、野鴨，就你那副德行也敢說自己最美，我要是你，早就找個山洞躲起來了。」野鴨聽後，傷心地向岸邊的蘆葦叢中游去。
正在天鵝和大雁吵得不可開交時，獵人竄進了森林裡。獵人拿起槍背著行囊來到蘆葦叢旁，正當獵人舉槍用槍口對準爭論不休的天鵝與大雁時，躲在蘆葦叢的野鴨子大叫一聲，奮力飛起，獵人的子彈穿過了野鴨子的翅膀，天鵝和大雁飛起一塊向獵人進攻，嚇得獵人落荒而逃。
小動物們包紮了野鴨子的傷口，百靈鳥把項鍊戴在野鴨子的脖子上深情地說：「你就是動物界最美的，你的行為讓我們明白了一個道理：外在美不是真正的美，而心裡美才是。」
一隻百靈鳥唱著悅耳的歌聲飛到溪邊的大樹上，用它那清脆的嗓音說：「誰比我美，我就把我們百靈鳥族最尊貴的項鍊送給它！」
大雁搶先說：「我們大雁族才是最美的，我們從北方飛到南方時，你們都應該看過我們的「人」字和「一」字隊伍吧，那威武的陣容，團結友愛的力量才是世界上最美麗的啊！」
天鵝聽完後可不願意了，它踮著優雅的步伐說：「我們天鵝族最美，看看我這潔白的外衣和這苗條的身材，我們天鵝就是真正的美麗天使」
這時，一隻野鴨子遊了過來，還沒等它開口，大雁和天鵝笑得前俯後仰並大聲說：「野鴨、野鴨，就你那副德行也敢說自己最美，我要是你，早就找個山洞躲起來了。」野鴨聽後，傷心地向岸邊的蘆葦叢中游去。
正在天鵝和大雁吵得不可開交時，獵人竄進了森林裡。獵人拿起槍背著行囊來到蘆葦叢旁，正當獵人舉槍用槍口對準爭論不休的天鵝與大雁時，躲在蘆葦叢的野鴨子大叫一聲，奮力飛起，獵人的子彈穿過了野鴨子的翅膀，天鵝和大雁飛起一塊向獵人進攻，嚇得獵人落荒而逃。
小動物們包紮了野鴨子的傷口，百靈鳥把項鍊戴在野鴨子的脖子上深情地說：「你就是動物界最美的，你的行為讓我們明白了一個道理：外在美不是真正的美，而心裡美才是。」
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