篇一：銷售助理工作流程及標準
銷售助理工作流程及標準
一、每日工作必須完成工作 1、上班後，根據前日的《員工日結表》安排一天工作，把要完成的事項記錄在 工作本上。
2、查看銷售部郵箱[email protected]，公司推廣郵箱[email protected]，根據郵件 內容的可用性、歸屬性（詢價、邀請技術交流等）上報給馬總，且落實馬總布臵的任 務（打電話詢問、做報價、轉銷售人員或其他部門)
3、對公司現有推廣網站，每日逐個進行查看、更新，具體數量適情況而定。
4、領導、銷售人員臨時安排的工作，完成後以電話或簡訊的方式告知。
5、接聽詢價電話，歸檔銷售信息及資料。
6、下班前，查看計劃完成的工作是否完成，未完成的備註原因，計劃完成時間。
7、填寫《員工日結表》，最晚於第2 日8:00 前發至[email protected]。
二、每周必須完成工作 1、更新合同目錄（金額、付款方式、交貨日期、份數等)
2、到財務按序號查看合同是否完整，被借用的合同、技術協議要知道被誰借用， 且催促歸檔。
3、更新待簽合同、且每個合同要有送貨回執單。
4、更新合同發貨、回款情況。做到：發貨合同有運費及發貨回執，開發票合同 有發票回執，回款合同有回款日期和金額。
三、每月必須完成的工作 每月必須完成的工作在每周必須完成的工作上總和。
1、填寫銷售助理工作考核表，月度工作小結下月工作計劃。
2、整理合同，核對合同份數、更新合同總金額。
3、發《2011 年合同發貨、回款情況表》、《2011 年待簽合同情況追蹤表》、《已執 行80%以上的合同》給銷售部經理。
2 四、銷售助理工作流程及崗位職責 銷售助理工作繁雜，我們以圖表的形式反映從報價到協助催款流程，理清思路， 一一表述工作內容及崗位職責。
4.1、報價 銷售人員沒有價格權限進行報價。報價一般是根據諮詢電話協助銷售人員或經理 報價。主要內容有：
4.1.1、接聽詢價來電，詢問記錄詢價單位、如何得知我公司產品信息、設備參 數、項目（是否中間商）、用途（採購或投標）、交貨期、聯繫電話及聯繫人等信息， 記錄在《來電記錄表》。在溝通的過程中，建議客戶寫明公司名稱、參數、姓名、聯 系方式等發傳真詢價。且收集保管傳真來函。（見《2011 年往來函件》)
4.1.2、告知銷售經理或銷售人員詢價內容，得知價格後，按照《報價表》格式， 進行報價。
4.1.3、報價給銷售經理審核簽字。到財務蓋章，回傳客戶。
4.1.4、做好報價登記、存檔（報價日期、詢價單位、項目、聯繫人、電話），見 《2011 年往來函件目錄》。
合同運營 合同管理 合同更新 、核對 合同審核登 記、移交 收款 發貨 生產 發貨前準備 發貨後更新 申請開票 協助催款 採購 下採購申請 單 投標 報價 合同簽訂 投標文件存檔（程麗)
3 報價是日後簽訂合同或同一地區報價的依據，亦屬公司保密文件，一定要保存完 好，做到查有可循，不可遺失。
報價後，銷售助理要協助銷售人員或經理進行跟蹤，促進合同。
4.2、投標 投標是響應招標文件要求，製作投標文件進行報價議標的一個過程。要公司多個 部門配合，銷售助理起到連接、完善作用。工程內容及流程如下：
4.2.1、收到招標文件後，仔細閱讀（技術文件可除外），確定以下幾點：投標日 期、投標文件份數、是否有投標保證金、幾輪報價（打電話問招標方）。有疑問處， 以傳真的形式發招標單位，要求以傳真形式回復，且存檔。
4.2.2、要求辦理投標保證金，列印相關文字說明給財務，申請辦理。
4.2.3、根據投標日期，合理安排標書製作時間。根據招標文件要求，製作投標 資質文件，必要時做投標報價文件（給銷售經理審核)
4.2.4、投標技術文件一般由設計部完成，可協助銷售人員過問進度。
4.2.5、根據招標文件要求、列印裝訂標書。第一次投標的單位，準備公司宣傳 冊。
4.2.6、投標完後，填寫《投標分析報告表》，整理相關文件移交程麗存檔。（招 標文件、傳真答疑、投標文件、圖紙、往來函件、中標通知書、會議紀要等)
4.3、合同簽訂 銷售助理協助銷售人員或銷售經理簽訂合同。除客戶自擬合同外，所有的設備合 同可按公司合同範本進行編輯。
傳真件合同，一般情況為我們擬定合同後，傳客戶查看無誤後，要客戶先蓋章回 傳，在蓋章回傳給客戶。
需郵寄的合同原件、技術協議，一般採用EMS 方式快遞。
特別注意待簽合同：沒有簽訂合同就已經發貨的合同。詳見《2011 年待簽合同 情況追蹤表》。要詳細記錄待簽信息，落實待簽合同由誰負責，保存與待簽合同有關 資料，如報價單、送貨回執等。
4.4、合同管理 合同簽訂後，從設備的生產到安裝調試、收款等，都是以合同為依據進行，簡稱 4 為合同運營。合同運營是合同管理的重要部分。銷售助理應熟知合同運營的流程，在 不同流程中的工作職責，學會與公司多個部門溝通合作。
下面從簽訂合同後，銷售助理接下來的工作職責開始表述：
4.4.1 合同審核、登記、移交 合同審核：合同存檔前，應對合同進行審核，一般核對合同金額大小寫、客戶公 章與名稱是否一致、客戶是否簽名、是武漢南銳合同還是湖北高新智控合同（分開登 記存檔）。
合同登記：合同登記要求做到電子版和紙板各一份。其中電子版應詳細表述合同 內容，包括合同編號、客戶名稱、設備名稱、型號、數量、金額、付款方式、簽訂日 期、交貨日期、質保期、合同類型等。（詳見《2011 年合同目錄》)
其中，原則上一份合同對應一個合同編號，但不排除兩個合同對應一個合同編號。
合同編號的編制以2011 年4 月份簽訂的第3 份合同為例，合同編號為NRS1104003, 合同移交：主要是把合同原件交與財務，辦理移交登記手續。
4.4.2 合同運營 合同運營主要包括：採購、生產、發貨、收款。主要針對銷售助理工作職責， 重點講述在發貨及收款中的工作流程。
4.4.2.1 採購 公司有專門的採購部門。銷售助理主要根據合同設備的內容（以備件或錐度儀、 輥縫儀為主），填寫《物資生產計劃單》，按表格要求找領導審核簽字後，提交給採購 部。
未避免計劃多次重複提交，銷售助理應做好提交內容的記錄。（見《申請採購計 NR S 11 04 003 武 漢 南 銳 銷 售 部 2 0 1 1 年 4 月 份 第 3 份 合 同 5 劃表》)
4.4.2.2 發貨 銷售助理要做好發貨的準備、記錄工作，及時回收清單。當合同因為發貨引起糾 紛時，要有據可查，確保公司最大利益。我們分別從備件發貨、儀表發貨及成套設備 發貨來講述。
1、備件發貨 備件發貨主要是噴號機和去毛刺機的備件，一般數量多，產品類型多，應按合同 一一核對。
發貨準備：弄清是哪個合同發貨，與客戶核對發貨設備、收貨地址、收貨人及 聯繫方式，提醒客戶回傳送貨清單回執。
領貨出庫：針對在辦公室倉庫的備件，填寫《領貨申請單》，領導簽字後，辦理 領貨手續，出庫。
核對包裝：根據合同內容及實際發貨情況，列印《送貨清單》，一一核對名稱、 數量、型號。去掉帶有其他公司的標籤，放入《合格證》、《送貨清單》一起打包。
物流：根據備件的重量等情況，選擇適合的物流。一般較輕的選擇圓通，較重 的選擇天地華宇或中鐵快運，只能用EMS 寄到的地方用EMS。
發貨記錄：發貨後，根據合同實際發貨情況，更新《2011 年發貨、回款情況表》， 要明確的記錄 XX 年XX 月xx 日發貨的發貨人、發貨時間、設備名稱、型號、數量、 物流單號、金額，且金額告知財務。
跟蹤回收：根據物流單號查詢貨物情況，一旦顯示客戶收貨後，聯繫客戶簽字 回傳《送貨清單》。根據回傳內容更新《2011 年發貨、回款情況表》，如：實際收貨人、 收貨日期、是否有回單。最後在《送貨清單》上標註單位名稱、合同號，存檔《2011 年送貨回執》文件夾里。
其他：對已一些因型號不符換貨的備件，除了記錄發貨情況外，要及時催促客 戶歸還原備件，並且記錄歸還時間，註明換貨原因。收到客戶退回的備件後，歸還庫 管。
2、儀表發貨 儀表一般是指錐度儀和輥縫儀，其發貨準備、領貨出庫、核對包裝、跟蹤回收等 流程可以參考備件發貨。但是要注意的有以下幾點：
①，整套輥縫儀發貨，應清楚的寫明包含的明細，如輥縫儀 1 套（包括底座 1 6 個、表頭1 塊、測量杆5 根、螺母1 個、紐扣電池1 個、說明書1 本、產品合格證1 份、鋁箱1 個）。
若合同有基準規及規塊，分別明確寫明基準規和規塊的型號及數量。
②．整套錐度儀發貨，也應請粗的寫明包含的明細，如錐度儀1 套（包括測量儀 1 台、測量板1 件、調節平台1 件、充電器1 個、安裝螺栓7 個、說明書1 本、產品 合格證1 份、鋁箱1 個（視情況而定））。
清楚的寫明發貨明細，一旦客戶簽字，可避免日後以少發的理由再次發貨。
3、成套設備發貨 成套設備指噴號機、去毛刺機、高爐噴煤工程、鐵水脫硫工程。一般從工廠整車 直接發貨。工作流程可參考備件、儀表發貨，有所區別的有以下幾點：
①．成套設備一般在工廠組裝好，在葛店領貨出庫。一般由工程部或銷售人員在 葛店領貨出庫。
②．列印《貨物運輸申請表》，給負責發貨人。
②．根據合同或技術文件要求，列印《整體設備送貨清單》給負責發貨人，
隨貨 發給客戶。
貨到現場後，要及時催收《整體設備送貨清單》，整理歸檔。
4、待簽合同發貨 簽訂合同發貨根據設備情況參考以上發貨流程，強調的是必須回收送貨回執。是 日後簽訂合同、收款的重要憑證。
4.4.2.3 收款 銷售助理應協助銷售人員催款。根據合同的付款方式，及開票情況，及時的回 籠。催款前要做好以下工作：熟悉合同的金額，付款方式，是否含發票，已開票 金額，已回款金額，應收未收款金額，合同執行情況（是否驗收等）。
根據合同的付款方式，當年合同和往年合同分別來講述開票及催款： 今年合同：
①．款清發貨的合同：要注意是否含發票，如果含發票，一般是催促客戶辦全 款後，隨貨寄發票。
②．貨到款清的合同，如果含發票，發貨後一定要及時催收《送貨清單》，一般 收到客戶簽字的《送貨清單》才申請開發票。發票寄出後，及時催收《發票回執單》， 7 根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。
③．分項付款的合同，一般根據付款方式及項目進展情況，開具發票或者收據 收款，及時催收《發票回執》。
往年合同：
往年合同涉及到應收未收款。應收未收款指按合同及項目進展情況，應付但未 付的款項。可以把往年所有的應收未收款綜合在一起，寫明客戶名稱、項目名稱、簽 訂時間、驗收時間、付款情況、開票情況、聯繫人、電話等信息。（該信息可以從財 務獲取，已經把幾個較大的項目總結)
①．已開全票的應收未收款，找到客戶相應負責人，說明合同付款方式，開票 情況等，根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。
②、未開票的應收未收款，接到客戶開票付款信息後，與客戶核對合同已付、 未付款金額，本次開票金額，可付金額，要求客戶傳真開票信息，申請開票，發票寄 出後及時催收《發票回執》，根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。
③，已開部分發票的應收未收款，接到客戶開票付款電話後，除了要與客戶核 對已開票金額外，其它工作內容與未開票的應收款相同。
除以上幾點，也會遇到因為項目未驗收、設備出口等原因未付款。所以要與工 程部溝通，了解合同執行情況，進行催款。
重點強調發票申請注意點。
開票前最好要求客戶傳真開票資料（已有開票資料需過問是否有變動）。然後填 寫《開具增值稅發票申報單》，交領導及財務審核後開票。
發票寄出後，在《開具增值稅發票申報單》上填寫相應的郵寄號、郵件日期，交 還財務。更新《2011 年發貨、回款表》，標註開票日期、郵件單號等。發票回執收到 後，交給財務， 以上是關於助理的主要工作內容及流程。下面講述其它工程的內容及辦理流程：
五、其它工作內容 5.1 網站推廣 網站推廣主要是以跟新現有網站信息，尋找新的推廣網站為主。詳細已有推廣網 站、登陸用戶名、密碼見《武漢南銳推廣網站信息匯總》。
其中《世界工廠網》的信息最全面，可以參考。
註冊新的網站，以以下信息為準：
8 用戶名：whsset(首選)、whsset027、公司全名、公司全名+銷售部 密碼：
wh201015 註冊郵箱：[email protected] 電話：027-59715170 手機：13006317279 陳力（一般不寫傳真號)
5.2 往來函件 往來函件是我公司與其他公司業務交流的文件，可作為日後談判、簽合同、驗收、 付款等多方面依據。不管是我們發出去的函件，還是接受到的函件，都要交與相應的 領導查看後，編號、登記保存。
5.3 武鋼戶頭辦理及合同簽訂 現有武鋼噴號機、錐度儀戶頭，2 個設備共一個戶頭，料號不同，其詳細資料見 《武鋼文件》，為公司重要文件，謹慎保管。
戶頭辦理前期，要到武鋼國貿提交《供方資源狀況及質量保證能力報審表》、《入 網表》、《授權委託書》，表格詳見紙版《武鋼資料匯總》，其中，對於要修改的地方已 用紅筆標註。
武鋼國貿審批後，就有戶頭號或料號下來，然後到武鋼總公司繳納相應款項。把 繳費收據拿到申請設備科室備案。(在建設一路國貿)
對於整機設備，要根據國貿給的料號，提供圖紙給申報科室（紅鋼城國貿）及使 用單位，如二煉鋼使用的噴號機，圖紙提供給國貿申報的科室和二煉鋼，一個料號對 應一張圖紙。
交付圖紙後（錐度儀未提供圖紙），等待國貿廠商報價網招標，投標截止後，按 《武鋼報價單》的格式，列印設備報價、蓋章，到武鋼議價。議價完後等待還盤信息， 最後還盤確認，收到中標通知信息後去簽訂合同。
5.4 其他 銷售助理在工作中，應積累相關信息，完善如下表格：
《客戶資料匯總表》、《2011 年待簽合同情況追蹤表》、《已執行80%以上的合同》、 《常規備件價格》，填寫內容參考相關表格
篇二：銷售助理工作總結及計劃
銷售助理工作總結及計劃 自從轉到銷售部至今已經一年半了,回想自己這一年多所走過的路，所經歷的事情，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，多了一份鎮定，從容的心態。在公司領導的帶領和幫助下，加之部門同事的鼎力協助，自己立足本職工作，使得銷售工作得及順利進行。
截止xx年12月31日，xx年部門完成銷售額為154.5萬元，超額完成公司制定的部門銷售任務；回款金額為111萬元，回款率為72%，其中具體銷售及回款分解如下：
直銷 經銷 集團業務
銷售1149189182413 213412
回款 801476 203039 105,061
雖然銷售情況不錯，但是回款率不太樂觀，原因在於集團總部結款不及時。08年我會儘量克服這方面的因素，及時與各子分公司解決回款問題。
現將銷售工作的內容和感受總結如下：
1、銷售報表的匯總：其中包括產品的銷售登記，產品銷售排名情況；清理業務 理手上的借物及還貨情況
2、協助大區經理的銷售工作：
①將有些電話業務或者需要送貨的業務分配給業務經理，並輔助他們抓住定單； ②經常同業務員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應對方案，以求共 同提高；
③合同的執行情況：協助業務經理並督促合同的完成；
3、公司上門業務的處理，對產品銷售過程中出現的問題進行處理，與各部門之前進行友好的溝通；
4、與集團總部清理往年應付款情況，由於往年帳目不是我經手的，加上有些單據遺失及價格或等等問題，給現在的工作帶來許多麻煩；
5、對每一款新產品進行推廣，與各經銷商進行密切聯繫，並根據地區、行業、受眾的不同進行分析；
6、在日常的事務工作中，自己在接到領導安排的任務後，積極著手，在確保工作質量的前提下按時完成任務。
總結一年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待於向其他業務員和同行學習，08年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長補短，重點做好以下幾個方面的工作：
（一）確保完成全年銷售任務，平時積極搜集信息並及時匯總；
（二）努力協助業務經理的銷售工作，從產品的價格，數量，質量以及自身的服務態度方面，細心的與客戶溝通；
（三）銷售報表的精確度，仔細審核；
（四）借物還貨的及時處理；
（五）客戶關係的維繫，並不斷開發新的客戶。
（六）努力做好每一件事情，堅持再堅持！
最後，想對銷售過程中出現的問題歸納如下：
（一）倉庫的庫存量不夠。雖然庫存表上標註了每款產品最低庫存量，但是實際卻不相符，有許多產品甚至已經斷貨。在庫存不多的情況下，建議倉庫及時與生產聯繫下單，或者與銷售聯繫提醒下單，飛單的情況大多於庫存量不足有關。
（二）採購回貨不及時。回貨時間總會延遲，對於這種現象，採購人員的態度大多都是事不關已，很少會想著怎麼去與供應商解決，而是希望銷售人員與客戶溝通延緩時間。這樣會讓客戶對我們的信譽度降低。（這種現象非常嚴重）
（三）質檢與採購對供應商退貨的處理。很多不合格的產品，由於時間拖延，最後在逼不得已的情況下一挑再挑，並當成合格產品銷售，這樣對我們「追求高品質」的信念是非常不吻合的。經常有拿出去的東西因為質量問題讓銷售人員非常難堪。
（四）財務應定期對銷售卻未回款的業務進行催款或者提醒。有許多已經回款的業務，財務在幾個月之後才告訴銷售人員，期間銷售人員以為沒回款一直都在催，給客戶印象非常不好！
（五）各部門之間不協調。為了自己的工作方便，往往不會太關心他人，不會考慮給他人帶來的麻煩。有時候因為一句話或者一點小事情就可以解決了，可是卻讓銷售人員走了許多彎路。
（六）發貨及派車問題。
（七）新產品開發速度太慢。
總之，今年我將更加努力做好自己份內的事情，並積極幫助他人。也希望公司存在的一些問題能夠妥善解決。不斷的開發新品，不斷開發新的區域，相信公司一定會走得更遠，市場占有率更高，楚天人都會洋溢著幸福的笑容！
篇三：銷售助理崗位職責
銷售助理崗位職責
主要職責：
1、負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。
1.1 常規紙質文檔的管理。對部門銷售訂單、銷售退單、合同，文件，資料做收集，備份以及整理工作，並放於特定區域方便部門人員查閱，使用。
1.2 電子文檔管理。對部門各種常規電子文檔進行保留、存儲，歸類以便更好的給部門人員提供幫助。
1.3 重要文檔管理。對於一些需要保密的合同，資料等進行另外存檔，另外收放，嚴格執行保密工作。
2、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時掌握銷售動態情況答覆領導質詢。及時敦促業務人員把各自負責的銷售區域做好月、季、年度的統計報表和報告，並對交來的報表、報告進行匯總整理，完成部門報表等的製作編寫，彙報給領導。
3、負責收集、整理市場上與本公司產品同類的產品的行情、價格等相關信息資料，提出分析報告，為部門業務人員、領導決策提供參考。經常通過上網、電話諮詢等途徑對市場上同類產品的價格，性能，性價比等相關信息進行收集整理，並提出分析意見，為部門決策做參考。
4、協助業務人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作；在業務人員缺席時，及時轉告其客戶信息，妥善處理。
5、負責客戶、顧客的來電、投訴等記錄，協助有關部門妥善處理。
6、依據公司營銷情況準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷等核算工作。建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
6.1 如出差。業務人員對出差計劃及計劃費用做出報表，由銷售助理統計報表併合理安排訂票時間進行訂票和申領出差費用。業務人員出差回來後，提供實際出差情況及費用明細，交回的票據，銷售助理要辨明真假票、回籠票，並與實際發生費用和出差明細做一一核對，確保費用報銷的第一層把關。
6.2 如辦公用品的申領。業務人員的辦公用品等由銷售助理統一申領，統一管理，並對此做相關記錄，到時統一進行費用統計。
7、對需修改的公司網站內容的商定、寄件和發貨等的管理。
7.1 對需要修改的文件、材料、樣品、彩頁等，要徵求多方面的意見及建議，並經領導審批。
7.2 對寄出的貨物等經行登記，進行貨物跟蹤，確保安全快捷送達客戶手中，並跟客戶進行核實。
7.3 對不計入庫存的樣品機妥善保存，並做好領用、歸還等的記錄。
7.4 選擇合適、安全，價格合理的方式寄出貨物等。
8、做好業務人員進行展會、投標和培訓等前期工作的協助工作。如協助編寫商務文檔、投標文件等，並協助辦理相關事宜。
9、協助業務人員回款：提供應收帳款及其相關信息。
10、客戶管理
10.1商業公司的材料的登記、歸檔（證照、開票信息）以及各類信息
的整理。
10.2協助業務人員對來訪的客戶進行接待。
10.3 QQ在線，及時在線溝通、回復。
11、對日常材料的準備，包括名片等的準備；負責為領導以及部門人員領用辦公用品或提交會議室使用，保證既不脫檔又不長期積存。
12、管理部門各種財產,負責部門財產的報修等工作，併合理使用並提高財產的使用效率,提倡節儉。如列印紙張的使用，如果只用了一面並且已經作廢的紙張另外存放，方便下次使用。
13、負責部門辦公用品及客戶的禮品購買等？（禮品，到時由銷售助理來完成，還是徵詢銷售部門意見，然後交由市場部進行市場包裝決策安排後，有了明確目的了再一起出去採買）。
14、負責收集、整理對部門工作有利的各類信息，及時向領導和同事提供信息參考和建設意見，提請其應儘快辦理的有關工作。
15、完成領導交代的任務。
青島億海生物科技有限公司
2012-4-29
銷售助理工作流程及標準
一、每日工作必須完成工作 1、上班後，根據前日的《員工日結表》安排一天工作，把要完成的事項記錄在 工作本上。
2、查看銷售部郵箱[email protected]，公司推廣郵箱[email protected]，根據郵件 內容的可用性、歸屬性（詢價、邀請技術交流等）上報給馬總，且落實馬總布臵的任 務（打電話詢問、做報價、轉銷售人員或其他部門)
3、對公司現有推廣網站，每日逐個進行查看、更新，具體數量適情況而定。
4、領導、銷售人員臨時安排的工作，完成後以電話或簡訊的方式告知。
5、接聽詢價電話，歸檔銷售信息及資料。
6、下班前，查看計劃完成的工作是否完成，未完成的備註原因，計劃完成時間。
7、填寫《員工日結表》，最晚於第2 日8:00 前發至[email protected]。
二、每周必須完成工作 1、更新合同目錄（金額、付款方式、交貨日期、份數等)
2、到財務按序號查看合同是否完整，被借用的合同、技術協議要知道被誰借用， 且催促歸檔。
3、更新待簽合同、且每個合同要有送貨回執單。
4、更新合同發貨、回款情況。做到：發貨合同有運費及發貨回執，開發票合同 有發票回執，回款合同有回款日期和金額。
三、每月必須完成的工作 每月必須完成的工作在每周必須完成的工作上總和。
1、填寫銷售助理工作考核表，月度工作小結下月工作計劃。
2、整理合同，核對合同份數、更新合同總金額。
3、發《2011 年合同發貨、回款情況表》、《2011 年待簽合同情況追蹤表》、《已執 行80%以上的合同》給銷售部經理。
2 四、銷售助理工作流程及崗位職責 銷售助理工作繁雜，我們以圖表的形式反映從報價到協助催款流程，理清思路， 一一表述工作內容及崗位職責。
4.1、報價 銷售人員沒有價格權限進行報價。報價一般是根據諮詢電話協助銷售人員或經理 報價。主要內容有：
4.1.1、接聽詢價來電，詢問記錄詢價單位、如何得知我公司產品信息、設備參 數、項目（是否中間商）、用途（採購或投標）、交貨期、聯繫電話及聯繫人等信息， 記錄在《來電記錄表》。在溝通的過程中，建議客戶寫明公司名稱、參數、姓名、聯 系方式等發傳真詢價。且收集保管傳真來函。（見《2011 年往來函件》)
4.1.2、告知銷售經理或銷售人員詢價內容，得知價格後，按照《報價表》格式， 進行報價。
4.1.3、報價給銷售經理審核簽字。到財務蓋章，回傳客戶。
4.1.4、做好報價登記、存檔（報價日期、詢價單位、項目、聯繫人、電話），見 《2011 年往來函件目錄》。
合同運營 合同管理 合同更新 、核對 合同審核登 記、移交 收款 發貨 生產 發貨前準備 發貨後更新 申請開票 協助催款 採購 下採購申請 單 投標 報價 合同簽訂 投標文件存檔（程麗)
3 報價是日後簽訂合同或同一地區報價的依據，亦屬公司保密文件，一定要保存完 好，做到查有可循，不可遺失。
報價後，銷售助理要協助銷售人員或經理進行跟蹤，促進合同。
4.2、投標 投標是響應招標文件要求，製作投標文件進行報價議標的一個過程。要公司多個 部門配合，銷售助理起到連接、完善作用。工程內容及流程如下：
4.2.1、收到招標文件後，仔細閱讀（技術文件可除外），確定以下幾點：投標日 期、投標文件份數、是否有投標保證金、幾輪報價（打電話問招標方）。有疑問處， 以傳真的形式發招標單位，要求以傳真形式回復，且存檔。
4.2.2、要求辦理投標保證金，列印相關文字說明給財務，申請辦理。
4.2.3、根據投標日期，合理安排標書製作時間。根據招標文件要求，製作投標 資質文件，必要時做投標報價文件（給銷售經理審核)
4.2.4、投標技術文件一般由設計部完成，可協助銷售人員過問進度。
4.2.5、根據招標文件要求、列印裝訂標書。第一次投標的單位，準備公司宣傳 冊。
4.2.6、投標完後，填寫《投標分析報告表》，整理相關文件移交程麗存檔。（招 標文件、傳真答疑、投標文件、圖紙、往來函件、中標通知書、會議紀要等)
4.3、合同簽訂 銷售助理協助銷售人員或銷售經理簽訂合同。除客戶自擬合同外，所有的設備合 同可按公司合同範本進行編輯。
傳真件合同，一般情況為我們擬定合同後，傳客戶查看無誤後，要客戶先蓋章回 傳，在蓋章回傳給客戶。
需郵寄的合同原件、技術協議，一般採用EMS 方式快遞。
特別注意待簽合同：沒有簽訂合同就已經發貨的合同。詳見《2011 年待簽合同 情況追蹤表》。要詳細記錄待簽信息，落實待簽合同由誰負責，保存與待簽合同有關 資料，如報價單、送貨回執等。
4.4、合同管理 合同簽訂後，從設備的生產到安裝調試、收款等，都是以合同為依據進行，簡稱 4 為合同運營。合同運營是合同管理的重要部分。銷售助理應熟知合同運營的流程，在 不同流程中的工作職責，學會與公司多個部門溝通合作。
下面從簽訂合同後，銷售助理接下來的工作職責開始表述：
4.4.1 合同審核、登記、移交 合同審核：合同存檔前，應對合同進行審核，一般核對合同金額大小寫、客戶公 章與名稱是否一致、客戶是否簽名、是武漢南銳合同還是湖北高新智控合同（分開登 記存檔）。
合同登記：合同登記要求做到電子版和紙板各一份。其中電子版應詳細表述合同 內容，包括合同編號、客戶名稱、設備名稱、型號、數量、金額、付款方式、簽訂日 期、交貨日期、質保期、合同類型等。（詳見《2011 年合同目錄》)
其中，原則上一份合同對應一個合同編號，但不排除兩個合同對應一個合同編號。
合同編號的編制以2011 年4 月份簽訂的第3 份合同為例，合同編號為NRS1104003, 合同移交：主要是把合同原件交與財務，辦理移交登記手續。
4.4.2 合同運營 合同運營主要包括：採購、生產、發貨、收款。主要針對銷售助理工作職責， 重點講述在發貨及收款中的工作流程。
4.4.2.1 採購 公司有專門的採購部門。銷售助理主要根據合同設備的內容（以備件或錐度儀、 輥縫儀為主），填寫《物資生產計劃單》，按表格要求找領導審核簽字後，提交給採購 部。
未避免計劃多次重複提交，銷售助理應做好提交內容的記錄。（見《申請採購計 NR S 11 04 003 武 漢 南 銳 銷 售 部 2 0 1 1 年 4 月 份 第 3 份 合 同 5 劃表》)
4.4.2.2 發貨 銷售助理要做好發貨的準備、記錄工作，及時回收清單。當合同因為發貨引起糾 紛時，要有據可查，確保公司最大利益。我們分別從備件發貨、儀表發貨及成套設備 發貨來講述。
1、備件發貨 備件發貨主要是噴號機和去毛刺機的備件，一般數量多，產品類型多，應按合同 一一核對。
發貨準備：弄清是哪個合同發貨，與客戶核對發貨設備、收貨地址、收貨人及 聯繫方式，提醒客戶回傳送貨清單回執。
領貨出庫：針對在辦公室倉庫的備件，填寫《領貨申請單》，領導簽字後，辦理 領貨手續，出庫。
核對包裝：根據合同內容及實際發貨情況，列印《送貨清單》，一一核對名稱、 數量、型號。去掉帶有其他公司的標籤，放入《合格證》、《送貨清單》一起打包。
物流：根據備件的重量等情況，選擇適合的物流。一般較輕的選擇圓通，較重 的選擇天地華宇或中鐵快運，只能用EMS 寄到的地方用EMS。
發貨記錄：發貨後，根據合同實際發貨情況，更新《2011 年發貨、回款情況表》， 要明確的記錄 XX 年XX 月xx 日發貨的發貨人、發貨時間、設備名稱、型號、數量、 物流單號、金額，且金額告知財務。
跟蹤回收：根據物流單號查詢貨物情況，一旦顯示客戶收貨後，聯繫客戶簽字 回傳《送貨清單》。根據回傳內容更新《2011 年發貨、回款情況表》，如：實際收貨人、 收貨日期、是否有回單。最後在《送貨清單》上標註單位名稱、合同號，存檔《2011 年送貨回執》文件夾里。
其他：對已一些因型號不符換貨的備件，除了記錄發貨情況外，要及時催促客 戶歸還原備件，並且記錄歸還時間，註明換貨原因。收到客戶退回的備件後，歸還庫 管。
2、儀表發貨 儀表一般是指錐度儀和輥縫儀，其發貨準備、領貨出庫、核對包裝、跟蹤回收等 流程可以參考備件發貨。但是要注意的有以下幾點：
①，整套輥縫儀發貨，應清楚的寫明包含的明細，如輥縫儀 1 套（包括底座 1 6 個、表頭1 塊、測量杆5 根、螺母1 個、紐扣電池1 個、說明書1 本、產品合格證1 份、鋁箱1 個）。
若合同有基準規及規塊，分別明確寫明基準規和規塊的型號及數量。
②．整套錐度儀發貨，也應請粗的寫明包含的明細，如錐度儀1 套（包括測量儀 1 台、測量板1 件、調節平台1 件、充電器1 個、安裝螺栓7 個、說明書1 本、產品 合格證1 份、鋁箱1 個（視情況而定））。
清楚的寫明發貨明細，一旦客戶簽字，可避免日後以少發的理由再次發貨。
3、成套設備發貨 成套設備指噴號機、去毛刺機、高爐噴煤工程、鐵水脫硫工程。一般從工廠整車 直接發貨。工作流程可參考備件、儀表發貨，有所區別的有以下幾點：
①．成套設備一般在工廠組裝好，在葛店領貨出庫。一般由工程部或銷售人員在 葛店領貨出庫。
②．列印《貨物運輸申請表》，給負責發貨人。
②．根據合同或技術文件要求，列印《整體設備送貨清單》給負責發貨人，
隨貨 發給客戶。
貨到現場後，要及時催收《整體設備送貨清單》，整理歸檔。
4、待簽合同發貨 簽訂合同發貨根據設備情況參考以上發貨流程，強調的是必須回收送貨回執。是 日後簽訂合同、收款的重要憑證。
4.4.2.3 收款 銷售助理應協助銷售人員催款。根據合同的付款方式，及開票情況，及時的回 籠。催款前要做好以下工作：熟悉合同的金額，付款方式，是否含發票，已開票 金額，已回款金額，應收未收款金額，合同執行情況（是否驗收等）。
根據合同的付款方式，當年合同和往年合同分別來講述開票及催款： 今年合同：
①．款清發貨的合同：要注意是否含發票，如果含發票，一般是催促客戶辦全 款後，隨貨寄發票。
②．貨到款清的合同，如果含發票，發貨後一定要及時催收《送貨清單》，一般 收到客戶簽字的《送貨清單》才申請開發票。發票寄出後，及時催收《發票回執單》， 7 根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。
③．分項付款的合同，一般根據付款方式及項目進展情況，開具發票或者收據 收款，及時催收《發票回執》。
往年合同：
往年合同涉及到應收未收款。應收未收款指按合同及項目進展情況，應付但未 付的款項。可以把往年所有的應收未收款綜合在一起，寫明客戶名稱、項目名稱、簽 訂時間、驗收時間、付款情況、開票情況、聯繫人、電話等信息。（該信息可以從財 務獲取，已經把幾個較大的項目總結)
①．已開全票的應收未收款，找到客戶相應負責人，說明合同付款方式，開票 情況等，根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。
②、未開票的應收未收款，接到客戶開票付款信息後，與客戶核對合同已付、 未付款金額，本次開票金額，可付金額，要求客戶傳真開票信息，申請開票，發票寄 出後及時催收《發票回執》，根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。
③，已開部分發票的應收未收款，接到客戶開票付款電話後，除了要與客戶核 對已開票金額外，其它工作內容與未開票的應收款相同。
除以上幾點，也會遇到因為項目未驗收、設備出口等原因未付款。所以要與工 程部溝通，了解合同執行情況，進行催款。
重點強調發票申請注意點。
開票前最好要求客戶傳真開票資料（已有開票資料需過問是否有變動）。然後填 寫《開具增值稅發票申報單》，交領導及財務審核後開票。
發票寄出後，在《開具增值稅發票申報單》上填寫相應的郵寄號、郵件日期，交 還財務。更新《2011 年發貨、回款表》，標註開票日期、郵件單號等。發票回執收到 後，交給財務， 以上是關於助理的主要工作內容及流程。下面講述其它工程的內容及辦理流程：
五、其它工作內容 5.1 網站推廣 網站推廣主要是以跟新現有網站信息，尋找新的推廣網站為主。詳細已有推廣網 站、登陸用戶名、密碼見《武漢南銳推廣網站信息匯總》。
其中《世界工廠網》的信息最全面，可以參考。
註冊新的網站，以以下信息為準：
8 用戶名：whsset(首選)、whsset027、公司全名、公司全名+銷售部 密碼：
wh201015 註冊郵箱：[email protected] 電話：027-59715170 手機：13006317279 陳力（一般不寫傳真號)
5.2 往來函件 往來函件是我公司與其他公司業務交流的文件，可作為日後談判、簽合同、驗收、 付款等多方面依據。不管是我們發出去的函件，還是接受到的函件，都要交與相應的 領導查看後，編號、登記保存。
5.3 武鋼戶頭辦理及合同簽訂 現有武鋼噴號機、錐度儀戶頭，2 個設備共一個戶頭，料號不同，其詳細資料見 《武鋼文件》，為公司重要文件，謹慎保管。
戶頭辦理前期，要到武鋼國貿提交《供方資源狀況及質量保證能力報審表》、《入 網表》、《授權委託書》，表格詳見紙版《武鋼資料匯總》，其中，對於要修改的地方已 用紅筆標註。
武鋼國貿審批後，就有戶頭號或料號下來，然後到武鋼總公司繳納相應款項。把 繳費收據拿到申請設備科室備案。(在建設一路國貿)
對於整機設備，要根據國貿給的料號，提供圖紙給申報科室（紅鋼城國貿）及使 用單位，如二煉鋼使用的噴號機，圖紙提供給國貿申報的科室和二煉鋼，一個料號對 應一張圖紙。
交付圖紙後（錐度儀未提供圖紙），等待國貿廠商報價網招標，投標截止後，按 《武鋼報價單》的格式，列印設備報價、蓋章，到武鋼議價。議價完後等待還盤信息， 最後還盤確認，收到中標通知信息後去簽訂合同。
5.4 其他 銷售助理在工作中，應積累相關信息，完善如下表格：
《客戶資料匯總表》、《2011 年待簽合同情況追蹤表》、《已執行80%以上的合同》、 《常規備件價格》，填寫內容參考相關表格
篇二：銷售助理工作總結及計劃
銷售助理工作總結及計劃 自從轉到銷售部至今已經一年半了,回想自己這一年多所走過的路，所經歷的事情，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，多了一份鎮定，從容的心態。在公司領導的帶領和幫助下，加之部門同事的鼎力協助，自己立足本職工作，使得銷售工作得及順利進行。
截止xx年12月31日，xx年部門完成銷售額為154.5萬元，超額完成公司制定的部門銷售任務；回款金額為111萬元，回款率為72%，其中具體銷售及回款分解如下：
直銷 經銷 集團業務
銷售1149189182413 213412
回款 801476 203039 105,061
雖然銷售情況不錯，但是回款率不太樂觀，原因在於集團總部結款不及時。08年我會儘量克服這方面的因素，及時與各子分公司解決回款問題。
現將銷售工作的內容和感受總結如下：
1、銷售報表的匯總：其中包括產品的銷售登記，產品銷售排名情況；清理業務 理手上的借物及還貨情況
2、協助大區經理的銷售工作：
①將有些電話業務或者需要送貨的業務分配給業務經理，並輔助他們抓住定單； ②經常同業務員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應對方案，以求共 同提高；
③合同的執行情況：協助業務經理並督促合同的完成；
3、公司上門業務的處理，對產品銷售過程中出現的問題進行處理，與各部門之前進行友好的溝通；
4、與集團總部清理往年應付款情況，由於往年帳目不是我經手的，加上有些單據遺失及價格或等等問題，給現在的工作帶來許多麻煩；
5、對每一款新產品進行推廣，與各經銷商進行密切聯繫，並根據地區、行業、受眾的不同進行分析；
6、在日常的事務工作中，自己在接到領導安排的任務後，積極著手，在確保工作質量的前提下按時完成任務。
總結一年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待於向其他業務員和同行學習，08年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長補短，重點做好以下幾個方面的工作：
（一）確保完成全年銷售任務，平時積極搜集信息並及時匯總；
（二）努力協助業務經理的銷售工作，從產品的價格，數量，質量以及自身的服務態度方面，細心的與客戶溝通；
（三）銷售報表的精確度，仔細審核；
（四）借物還貨的及時處理；
（五）客戶關係的維繫，並不斷開發新的客戶。
（六）努力做好每一件事情，堅持再堅持！
最後，想對銷售過程中出現的問題歸納如下：
（一）倉庫的庫存量不夠。雖然庫存表上標註了每款產品最低庫存量，但是實際卻不相符，有許多產品甚至已經斷貨。在庫存不多的情況下，建議倉庫及時與生產聯繫下單，或者與銷售聯繫提醒下單，飛單的情況大多於庫存量不足有關。
（二）採購回貨不及時。回貨時間總會延遲，對於這種現象，採購人員的態度大多都是事不關已，很少會想著怎麼去與供應商解決，而是希望銷售人員與客戶溝通延緩時間。這樣會讓客戶對我們的信譽度降低。（這種現象非常嚴重）
（三）質檢與採購對供應商退貨的處理。很多不合格的產品，由於時間拖延，最後在逼不得已的情況下一挑再挑，並當成合格產品銷售，這樣對我們「追求高品質」的信念是非常不吻合的。經常有拿出去的東西因為質量問題讓銷售人員非常難堪。
（四）財務應定期對銷售卻未回款的業務進行催款或者提醒。有許多已經回款的業務，財務在幾個月之後才告訴銷售人員，期間銷售人員以為沒回款一直都在催，給客戶印象非常不好！
（五）各部門之間不協調。為了自己的工作方便，往往不會太關心他人，不會考慮給他人帶來的麻煩。有時候因為一句話或者一點小事情就可以解決了，可是卻讓銷售人員走了許多彎路。
（六）發貨及派車問題。
（七）新產品開發速度太慢。
總之，今年我將更加努力做好自己份內的事情，並積極幫助他人。也希望公司存在的一些問題能夠妥善解決。不斷的開發新品，不斷開發新的區域，相信公司一定會走得更遠，市場占有率更高，楚天人都會洋溢著幸福的笑容！
篇三：銷售助理崗位職責
銷售助理崗位職責
主要職責：
1、負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。
1.1 常規紙質文檔的管理。對部門銷售訂單、銷售退單、合同，文件，資料做收集，備份以及整理工作，並放於特定區域方便部門人員查閱，使用。
1.2 電子文檔管理。對部門各種常規電子文檔進行保留、存儲，歸類以便更好的給部門人員提供幫助。
1.3 重要文檔管理。對於一些需要保密的合同，資料等進行另外存檔，另外收放，嚴格執行保密工作。
2、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時掌握銷售動態情況答覆領導質詢。及時敦促業務人員把各自負責的銷售區域做好月、季、年度的統計報表和報告，並對交來的報表、報告進行匯總整理，完成部門報表等的製作編寫，彙報給領導。
3、負責收集、整理市場上與本公司產品同類的產品的行情、價格等相關信息資料，提出分析報告，為部門業務人員、領導決策提供參考。經常通過上網、電話諮詢等途徑對市場上同類產品的價格，性能，性價比等相關信息進行收集整理，並提出分析意見，為部門決策做參考。
4、協助業務人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作；在業務人員缺席時，及時轉告其客戶信息，妥善處理。
5、負責客戶、顧客的來電、投訴等記錄，協助有關部門妥善處理。
6、依據公司營銷情況準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷等核算工作。建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
6.1 如出差。業務人員對出差計劃及計劃費用做出報表，由銷售助理統計報表併合理安排訂票時間進行訂票和申領出差費用。業務人員出差回來後，提供實際出差情況及費用明細，交回的票據，銷售助理要辨明真假票、回籠票，並與實際發生費用和出差明細做一一核對，確保費用報銷的第一層把關。
6.2 如辦公用品的申領。業務人員的辦公用品等由銷售助理統一申領，統一管理，並對此做相關記錄，到時統一進行費用統計。
7、對需修改的公司網站內容的商定、寄件和發貨等的管理。
7.1 對需要修改的文件、材料、樣品、彩頁等，要徵求多方面的意見及建議，並經領導審批。
7.2 對寄出的貨物等經行登記，進行貨物跟蹤，確保安全快捷送達客戶手中，並跟客戶進行核實。
7.3 對不計入庫存的樣品機妥善保存，並做好領用、歸還等的記錄。
7.4 選擇合適、安全，價格合理的方式寄出貨物等。
8、做好業務人員進行展會、投標和培訓等前期工作的協助工作。如協助編寫商務文檔、投標文件等，並協助辦理相關事宜。
9、協助業務人員回款：提供應收帳款及其相關信息。
10、客戶管理
10.1商業公司的材料的登記、歸檔（證照、開票信息）以及各類信息
的整理。
10.2協助業務人員對來訪的客戶進行接待。
10.3 QQ在線，及時在線溝通、回復。
11、對日常材料的準備，包括名片等的準備；負責為領導以及部門人員領用辦公用品或提交會議室使用，保證既不脫檔又不長期積存。
12、管理部門各種財產,負責部門財產的報修等工作，併合理使用並提高財產的使用效率,提倡節儉。如列印紙張的使用，如果只用了一面並且已經作廢的紙張另外存放，方便下次使用。
13、負責部門辦公用品及客戶的禮品購買等？（禮品，到時由銷售助理來完成，還是徵詢銷售部門意見，然後交由市場部進行市場包裝決策安排後，有了明確目的了再一起出去採買）。
14、負責收集、整理對部門工作有利的各類信息，及時向領導和同事提供信息參考和建設意見，提請其應儘快辦理的有關工作。
15、完成領導交代的任務。
青島億海生物科技有限公司
2012-4-29
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