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CWM考試內容介紹,報名條件是什麼?

2023年11月03日

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  特許財富管理師CWM主要分為了一、二、三3個級別的考試,每個級別其考試側重點都有所不同。
  CWM考試內容介紹
  1、CWM一級考試
  其考試定位為準入級別,可以說CWM一級是所有級別中最為基礎、難度最低的考試,考試內容涉及到行業法規、資產種類、投資分析、終生財富供給等金融財富類專業知識,而這些內容都是基礎概念性知識,考生只要熟讀教材,基本可以很輕鬆通過CWM一級考試。
  2、CWM二級考試
  CWM二級考試內容包括有財富與投資管理系統、財富管理分析和實務、資產種類等知識點,考試側重點除了考察考生對基礎知識的掌握以外,還考察大家對知識的運用和對數據的分析。
  3、CWM三級考試
  CWM三級考試內容涉及有金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究等知識點,只要考察考生對知識點深入研究、分析的能力,在學習完課程知識點外,考生還需要額外獨立撰寫一份財富管理的分析報告,難度上大大提高。
  CWM考試報名條件是什麼?
  根據CISI協會的規定,在專業方面並沒有任何限制,只要大家對金融財富領域感興趣的,都可以踴躍進行報名,同時,報名CWM考生還需要符合以下條件:
  1、本科畢業,4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試;
  2、本科在校學生,大二以上學生可報名參加考試;
  3、3年制大專學歷加上1年全職工作經驗。
  如何取得CWM證書?
  CWM考試一共分為了一、二、三3個級別,根據官方規定,考生必須要通過三個級別的考試才能取得CWM證書。對此,不少考生都會認為通過三個級別考試是一件非常困難的事情,事實上即使考生只通過一級考試,也是非常有用的。要知道,考生每當通過一個級別的考試,官方都會頒發該級別的證書,不同級別證書其用途都有所不同,可以說CWM 證書適用範圍非常廣泛。

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