理財經理崗位崗位職責

崗位職責:
1、深度挖掘客戶投資理財需求,根據客戶特徵提供專業化投資理財服務;
2、根據業務要求,定期回訪老客戶,多渠道拓展新客戶;
3、完成每月的理財任務,
任職要求:
1、金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業從業人員;
2、1年以上成功的理財工作經歷,有團隊管理經驗者和客戶資源優先考慮;
3、靈活熟練的銷售和談判技巧,強烈的時間觀念和服務意識;
4、誠實守信,為人謙虛,勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
公司概況:
威海經區匯利民間融資登記服務有限公司是威海市工商局登記註冊,經營場所1700平方米,按照政府主導,並根據借貸雙方自願的原則,打造民間資本「一站式」服務平台。
按照《威海市民間融資機構管理辦法》(威政發〔XXXX年〕3號)的要求,威海經區匯利民間融資登記服務有限公司是首批經威海金融監督管理局批覆(威金監字〔XXXX年〕14號),而依法成立的服務平台,機構核准號:hz20631XXXX年002。並且通過了公安局、工商局、人民銀行、銀監分局的可行性評估審核。公司的成立,旨在促進民間融資規範發展,維護金融市場秩序和社會穩定,依法為民間融資提供陽光化、規範化的服務。