私人銀行理財顧問崗位職責

私人銀行理財顧問 宜信公司 普信恆業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恆業,普信恆業 崗位職責:
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;
3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、IDG、Amundi 等國際機構提供的專業論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投後報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,6年以上工作經驗,有豐富的高凈值客戶資源;
2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;
3. 清晰知道自己的優勢,並充分把優勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志於成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。