股權債權全程融資協議第1篇
合同編號：_________
甲方：_________
乙方：_________
鑒於甲方正在就_________項目（以下簡稱目標項目）進行（股權／債權）融資，經雙方友好協商，達成如下全程融資合作協議：
第一條 合作事項：甲方委託乙方就目標項目進行全程融資。
第二條 甲方對項目融資的最低要求和承諾：
1．融資額度：_________萬元。
2．融資期限：_________年
3．投資方可控股（是／否），可占股權比例_________%。
4．若侍定回報（或貸款）融資方式，甲方願意支付的年回報利率最高_________％。
5．甲方承諾並保證可用自己或他人的如下資產或權證對本次融資做抵押或質押。
（1）_________。
（2）_________。
（3）_________。
6．按照甲方公司章程的規定，甲方應召開股東會或董事會就融資一事作出同意的書面決議，並給予現法人代表以相應授權，股東會或董事會決議正本應交乙方一份留存。股東會或董事會應在正式投資（融資或合作）協議簽訂後三日內批准該項協議。若甲方法人代表不能親自負責與項目融資相關的事宜，請公司給有關人員授權，明確授權範圍，發給授權委託書，以方便該人士的談判和有關活動。該授權書正本給予乙方一份留存。
第三條 乙方的權利與義務
1．乙方有權在甲方的要求範圍內自主與投資商溝通和談判；
2．乙方有權按雙方協議約定收取顧問服務報酬；
3．原則上，乙方不能逾越甲方的要求，若在融資過程中，投資商或融資對象提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方不能擅作主張，應書面徵求甲方意見，待甲方正式回復（傳真或正式文本）後，乙方再向投資方作出相應答覆。
4．乙方的主要工作：
（1）成立項目專項融資小組，指派小組負責人，以全程負責該項目的融資；
（2）到項目方實地考察，並進行審慎調查；
（3）根據審慎調查情況，制定該項目的融資策略與融資實施進度計劃；
（4）製作項目商業計劃書；
（5）精心挑選切合的投資商；
（6）與投資商進行初步溝通和答疑；
（7）組織重點投資商到項目方實地考察；
（8）協助甲方與投資商等的談判；
（9）負責起草相關的投資協議（草案），公司章程（草案），股東會決議（草案），董事會決議（草案）。
（10）協助甲方安排簽約儀式。
（11）對新公司的組織安排提供建議。
5．乙方應每周就目標項目融資進展書面向甲方進行彙報。
第四條 甲方的權利與義務
（1）甲方有權獲得按協議約定的相應高質量服務；
（2）甲方有權詢問並監督乙方在目標項目上的工作進展，乙方應如實詳細回答。
（3）甲方應如實向乙方告知本協議附件事項，不得隱瞞或虛報；
（4）甲方應按乙方要求熟練準備有關針對投資者的提問，不得有誤；
（5）甲方應對乙方在融資過程中提出的問題和要求在2日內作出書面正式回復；
（6）甲方應配合乙方與投資者的談判，不得無故推遲或拒絕；
（7）甲方應友好、周到地接待重點投資商的考察事宜，可按乙方的指示決定是否要求當地政府部門有關領導參加接見事宜。甲方應承擔相應的正當考察費用（包括乙方陪同投資商的差旅費，若投資商要求承擔其來回的正當交通費，甲方也不應拒絕）。
（8）甲方應按協議要求向乙方支付相應服務費用。
第五條 協議期限：自雙方簽訂融資服務協議之日起至_________年_________月_________日止，因甲方原因導致時間的耽誤則相應期限順延。若在時間到期後，融資工作已進入實質性關鍵階段，則經甲方同意，期限可延長，具體由雙方簽訂補充協議進行明確。
第六條 費用支付
1．該項融資服務費用總額按實際融資額的_________%，由甲方向乙方支付。費用支付方式：
（1）首付定金，在雙方簽訂全程融資合作協議和保密協議後2日內，甲方支付_________元前期融資服務費定金。
（2）在首筆融資資金到達有關帳戶後7日內，甲方向乙方支付扣除首付定金後的其餘款項。
2．甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定帳戶：
帳戶名：_________， 帳戶號：_________。
第七條 雙方承諾
（1）乙方應本著誠信、專業、高效的職業精神為乙方提供優質的服務；
（2）甲方為所提供的一切資料負責，並保證其真實性、完整性和合法性；
（3）甲方不應要求乙方做出有違強國家和行業法律、法規的事情。
第八條 違約條款
（1）若乙方收了費用後，無故不履行融資相關義務，則甲方有權要求乙方按已經支付金額的雙倍返還違約金。
（2）若在協議期限內，融資沒有成功，甲方也提出終止協議，乙方應無條件向甲方退回已支付定金的50％，協議終止。因甲方原因造成融資工作合理推遲，則協議期限應相應順延。若甲方要求推遲的時間過長，乙方有權單方終止本協議。
（3）若甲方不履行誠信義務，向乙方和投資者隱瞞、虛報相關資料和數據，則乙方有權提前終止服務協議，並要求甲方支付首付定金兩倍的違約金。
（4）若因甲方原因導致融資工作不能繼續進行、投資商資金不能到位，如甲方破產清算；因種種原因甲方中途放棄本協議（如其它資金到位，被收購等）等，則乙方有權要求甲方繼續履行本協議，若甲方拒絕繼續履行，則乙方有權單方面終止本協議，並要求乙方支付首付定金兩倍的違約金，同時保留要求賠償的權利（包括但不限於因甲方違約造成乙方在投資商領域失信於人的信譽損失等）。
（5）若甲方不按本協議約定支付相關款項，則自應支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。
第九條 甲方和乙方的選擇權
在簽約後的一個月時間內：
（1）甲方的選擇權：甲方可以終止本協議，並以書面的方式通知乙方，甲方已經向乙方支付的費用不能再要回，乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導致的前期投入等相關損失。本協議提前終止。
（2）乙方的選擇權：若乙方通過一定時間的工作後，發現感興趣的投資商較少，則乙方有權終止服務，並書面通知甲方，但乙方應全部退回甲方已經支付的定金，甲方亦不應向乙方索賠。本協議提前終止。
第十條 合同爭議的解決方式：
股權債權全程融資協議第2篇
股權融資
股權融資就是投資商投入一定的資金，換取其在被投資公司的股份share。股權安排既要適合被投資企業將來的發展，又要儘量降低投資商的資金風險。根據其對風險與收益的不同偏好，投資者可以選擇以下幾類股權形式：
1.1 普通股ordinary shares
普通股對被投資企業的資產索取優先權排在債權人和其他種類的股權擁有人的權利之後。一般這種股票為公司創辦人股東和管理人員擁有，投資公司不會刻意要求擁有這種股權。
1.2 優先普通股preferred ordinary shares
優先普通股也稱為A類普通股。這種股權有投票權voting right，而且相對於普通股在收益和資產方面有優先權。當被投資企業支付了優先普通股後又支付了普通股的權益之後，優先普通股與普通股對剩餘資產有同等按比例的分配權。
優先普通股的收益享有權可以事先約定，例如固定的年回報率或公司利潤的一個固定的百分比。投資商往往還會要求優先普通股在企業上市初次公開招股地址O時有跟隨股票登記權piggyback registration right，即轉成流通股。
1.3 優先股preference shares
這是一種非權益性的股份non-equityshares。相對於其他的普通股，優先股保證投資者有固定的年度分紅並參加利潤分成，在企業破產時對企業資產和技術享有優先索取權。
優先股可分為可收回的和不可收回的兩種，而可收回的那一種可以是以約定的價格收回。有些優先股是可以轉換成普通股的，而出於對自身利益的考慮，投資商一般都會在投資合同里要求優先股有轉換成普通股的選擇權。
股權債權全程融資協議第3篇
債權融資
2.1 貸款loan capital
貸款一般除了到期償還本金外，還要定期支付利息。在申請貸款時企業可能需要用一定的資產作抵押。總的來說，貸款會優先於股權獲得收益和企業清償的資產。其中有抵押的貸款優先於沒有抵押的貸款和企業的其他負債獲得補償。
相對而言，企業申請貸款的速度快、較為靈活，但是在企業缺乏信用記錄或抵押物時，貸款申請很難獲得批准，另外貸款使用用途往往會受到限制。
2.2 債券debenture
債券是一種需要付息還本的企業借款票據，屬於長期債務，它是一種從屬債務subordinated debt，也就是清算支付優先順序在普通貸款senior debt之後的一種債務，所以銀行有時候會將其當成貸款人的資產看待，也就是在計算資產負債比時不把它劃為債務，從而可以為企業提供高一些的貸款授信額度。當然這種情況的前提是債券的償付期還沒那麼快到期。
有一些投資商會在提供債券時附帶股票認購權warrant，這樣在企業經營不好時投資者可以優先收回本金，而企業經營好的話他們就以商定價格認購股票分享企業增值的收益。很多MBO投資基金用債券加股票的方式來投資MBO企業。有時候投資基金公司也會要求債券持有者擁有投票權。
企業債券由於國家法規對發行主體的嚴格規定，實際運用受限較多。
2.3 可轉換債券convertible debenture
可轉換債券就是在一定條件下或規定時間內可以轉換成普通股股權的債券。可轉換債券使得投資商既可以坐收本息，又可以在企業經營成功的情況下分享企業的增值。
創業投資公司很喜歡可轉換債券這種投資工具，往往以優先股加可轉換債券的形式投資於創業企業，因為在投資項目都不那麼成功或者是失敗的情況下，採用這種投資工具可以令投資損失降至最低，獲得債權的利益;而在投資企業大獲成功時，投資商有機會把債券變成股權，以增加投資收益。
但可轉換債券有時候並不受融資企業的歡迎，因為融資企業必須為這種安排支付本息，從而加重了企業的財務負擔，減少了現金流。如果投資商以可轉換債券的形式投資，融資企業還要審核一下，投資商擁有直接購買的股份加上轉換後的股份可能超出了企業家願意出讓的股份比例。
2.4 從屬可轉換債券subordinated convertible debenture
比可轉換債券更低級的還有從屬可轉換債券。這種債券沒有投票權，但根據合同可以有權獲得財務報告，而且在一定條件下也可以轉換成股權，並且有權限制有優先權的債務senior debt的數額。在公司清算時從屬可轉換債券比普通股和優先股優先獲得支付。
2.5 過橋貸款bridgeloan
過橋貸款是一種短期貸款，是在企業急需資金、尚未完成長期融資安排之前的一種權宜之計。在槓桿收購LBO和企業上市前往往需要一筆過橋貸款來實現交易的操作。
過橋貸款的風險性很高，不管是企業的原股東還是外部資金提供者，他們都可能要求借款人以企業的資產或股權作抵押，所以借款人都會全力在過橋貸款到期之前做好長期融資的安排，甚至為此向長期資金提供者作出很大讓步。正是因為如此，融資人對過橋貸款的條款要認真斟酌，把期限儘量安排的長一些，乃至預先設定把過橋貸款轉成長期貸款的條件。
股權融資與債權融資優缺點的比較
股權融資的優點是沒有還貸壓力，有利於企業將來的現金流狀況，但是在企業盈利狀況比較好的情況下，股權融資相對於債券融資會降低資產收益率。而債權融資在一定條件下可以提高資產回報率，但對債務期內企業現金流的壓力比較大。夾層融資在某些情況下是一種理想的融資方式，特別是在大型收購案、地址O前的融資、MBO融資以及企業高速發展期融資。創業投資基金有時會採取股權投資和夾層投資結合的方法，對於創業企業家來說這樣做的好處之一是可以少出讓一些股權。
《股權債權全程融資協議》
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