本文的創新之處在於本文突破了常規的戰略研究範式，將專利信息分析法應用到戰略環境分析中，拓寬了戰略環境分析的視角。另外，國內外緊固件行業的企業專利戰略研究基本屬於空白狀態，希望本文的研究能夠彌補此領域的不足，為各類緊固件企業專利戰略的實施與完善，提供新方法開拓新思路。
第 1 章 緒論
1.1 研究背景
我國是全球緊固件產銷量最大的國家，但是與國外相比，我國緊固件產品在國內外市場競爭力低下，緊固件企業創新意識和創新能力普遍不足。整體來看，我國緊固件企業的智慧財產權工作主要存在以下幾個特徵：
普遍缺乏自主智慧財產權，產品附加值低。我國緊固件產業整體處於全球產業鏈的中低端，相當一部分緊固件企業主要通過 OEM 進行出口貿易，其利潤率僅占整個產業鏈利潤率的 2%-5%。從產品均價來看，國內緊固件產品均價與國外產品相比存在較大差距。海關數據顯示，2018 年我國緊固件產品出口量約為 329 萬噸，出口額約為 65.87 億美元，出口均價約為 2002.13 美元/噸；同年我國緊固件進口量約為 31.7 萬噸，進口金額約為 32.2 億美元，進口均價約為 10157.73 美元/噸。我國緊固件產品進口地主要是美國、日本、德國等，其中從美國進口的產品均價最高，約為 14529 美元/噸。我國緊固件產品進出口均價懸殊，進口均價與出口均價差距約為 5-6 倍[1]。
專利申請意識不足，申請數量和擁有量較少。首先，由於民營企業家群體的局限性，我國緊固件企業在技術研發與保護等方面普遍缺乏科學的規劃。哪些成果可以申請專利，哪些不可以申請專利，都由企業老闆說了算；即便申請專利，發明人的署名權也不到保障，不管企業高層是否參與研發，申報專利時往往占據第一發明人的位置，真正的研發人員卻成了第二、第三發明人，這不利於提升一線員工的申請積極性。其次，我國緊固件企業從業人員平均受教育水平偏低，專利挖掘能力較差。廣大從業人員對於技術和產品的可專利性缺乏了解，即使有創新成果，也常常因產權化意識較差而錯過申請機會。再次，企業內部專利呈散點分布，企業群體之間也缺乏有效合作機制，產業群內專利難以形成聚集效應。我國緊固件企業大多缺乏防禦意識和布局意識，多數企業僅就核心技術申請專利，對周邊專利和上下游相關專利缺乏布局。擁有專利的企業大多各自為戰，在小範圍內相互打擊，相互摧殘，企業之間缺乏協作，專利難以形成聚集相應，難以對外來強企形成威懾力。
.............................
1.2 研究意義與目的
隨著經濟全球化進程的不斷推進，專利已經成為企業在國內外市場競爭中不可迴避的話題。國內外緊固件市場競爭越來越激烈，各類緊固件企業越來越多地利用專利來構築市場壁壘，排斥競爭對手。緊固件行業“專利叢林”初現，企業生存與發展空間日益收緊，為適應日益激烈的國內外市場競爭，企業迫切需要制定並實施有效的專利戰略。
進行 M 公司專利戰略實施研究，對於提升 M 公司專利戰略水平有重要意義。
（1）有助於提升企業智慧財產權意識。完善的專利戰略實施體系有助於提升企業整體智慧財產權意識，引導企業保護自主智慧財產權，尊重他人智慧財產權，規範生產、合法經營，降低侵權隱患和維權成本。
（2）有助於提升企業核心競爭力。完善的專利戰略實施體系有助於企業實現穩定的，可持續發展；有助於增加企業自主智慧財產權儲備、提高產品溢價；有助於企業提升綜合實力，提高企業行業地位和話語權。
（3）有助於提升企業社會形象。完善的專利戰略實施體系有助提升企業社會形象，增強投資者的市場信心，提升中間商和終端客戶對企業產品的粘合度。
本文從 M 公司專利工作現狀出發，在國內外企業專利戰略研究的基礎上，立足於其所處的內外部環境，對 M 公司專利戰略實施進行了研究。希望通過本文的研究，可以對 M 公司專利戰略實施提供指導，並對產業群內同類企業提供借鑑。
...................
第 2 章 相關理論和國內外研究現狀
2.1 核心競爭力理論
美國密西根大學 C.K.Prahalad 教授和倫敦商學院 GaryHamel 教授（1990）最早提出企業核心競爭力的概念，將其定義為“組織中的積累性學識，尤其是核心技術的積累”[4]。Barney.J.B（1991）描述了企業核心競爭力的一些特質，諸如：獨特性、價值性和不易複製性等[5]。Barton(（2000）認為知識和學習是企業的核心競爭能力[6]。Neganova（2010）認為企業的核心競爭力滲透在企業文化中，並伴隨企業文化的發展而發展[7]。國內學者普遍認為企業核心競爭力是企業在技術研發、產品生產、產品營銷、售後服務等業務環節所積累的，不容易被他人模仿的特有優勢。國內許多知名企業家對企業核心競爭力的理解也不盡相同：聯想總裁柳傳志將企業的核心競爭力歸納為學習能力；李東生將 TCL 的核心競爭力歸納為創新能力；也有企業家將企業的核心競爭力總結為管理、知識等。總之，核心競爭力是企業獨有的，能夠保持企業長久穩定發展，提升企業整體競爭優勢，並使競爭對手在較長時間內無法超越的因素和能力之和。企業核心競爭力能夠幫助企業獲得和維持競爭優勢，幫助企業拓展新的經濟增長點，促進企業實現多元化發展。
企業資源理論所認為，核心競爭優勢由組織內部資源決定。組織內部具有價值性、稀缺性、獨特性和難以替代性等特徵的資源，是組織核心競爭力的來源。知識經濟時代下，專利等知識資本同時具備上述特徵，是企業核心競爭力的具體體現和重要來源。現代企業的競爭，越來越多地體現為專利等智慧財產權資源的競爭。在國內外市場競爭中，誰的專利數量多、質量高，誰就能主導行業分工。
.............................
2.2 企業戰略管理理論
企業戰略管理是企業在國內外宏觀環境分析的基礎上，結合企業現有優勢和外部發展機遇，為補齊企業自身短板，從容應對外部挑戰而制定的長期性戰略規劃。企業所處的內外部環境是動態發展的，企業要根據宏觀環境、產業環境和企業自身因素的變化，對企業戰略做出適當調整。
企業戰略類型有多種劃分方法（圖 2-1）。
企業戰略的準備階段常用分析工具有：PEST、SWOT、價值鏈分析和波士頓矩陣等。本文在 M 公司專利戰略準備和制定階段，主要運用了 PEST 分析法、SWOT分析法和專利信息分析法。
..........................
第 3 章 M 公司專利戰略環境分析與戰略選擇.............................10
3.1 M 公司的基本情況.................................10
3.2 M 公司外部環境分析..........................10
第 4 章 M 公司專利戰略實施的內容............................24
4.1 專利創造子戰略............................24
4.1.1 “產學研”協同創新策略......................24
4.1.2 文獻檢索策略...........................24
第 5 章 保障措施............................36
5.1 人力資源保障措施....................36
5.1.1 員工招聘.................................36
5.1.2 員工流動......................36
第 5 章 保障措施
5.1 人力資源保障措施
人力資源戰略需要與企業專利戰略相匹配，特定的企業專利戰略必須有相應的人力資源戰略做支撐[52]。為保證企業專利戰略的順利實施，本文建議 M 公司人力資源部門從以下幾方面做出調整：
5.1.1 員工招聘
企業專利戰略的實施需要高素質的管理、經營、技術和研發人才做支撐，在這些關鍵崗位招聘過程中，M 公司需要注意以下幾點：
（1）在崗位說明書明確相應的專業技能、研發經歷和工作經驗要求，以保證招聘人員與崗位的匹配度。
（2）在關鍵崗位的招聘過程中，人力資源部門要全面考察應聘者的教育背景，確保應聘者的知識背景與應聘崗位的匹配度；人力資源部門還要考察應聘者的工作經歷和崗位經歷，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業活動。
（3）對應聘人員進行智慧財產權背景調查和溝通，充分了解應聘人員已有的智慧財產權權利和義務，規避侵權風險；要讓應聘人員填寫智慧財產權背景調查書，並留檔保存。
........................
結論
全球化市場競爭複雜多變，專利已成為企業參與國內外市場競爭的戰略性工具。企業只有主動學習並適應新背景下的遊戲規則，實施並不斷完善企業專利戰略，才能全面提升其核心競爭力，獲得持續性發展。本文以 M 公司為研究對象，利用 PEST 分析法、SWOT 分析法和專利信息分析法對其專利戰略實施的內外部環境進行了分析。在各層次環境分析的基礎上，對 M 公司專利戰略的實施提出了具體建議。總結全文可以得出以下結論：
（1）國內外市場競爭越來越多的集中在專利等無形資產上，國內外大型緊固企業利用專利“跑馬圈地”，企業生存與發展空間日益收緊，對於 M 公司來說實施並不斷完善企業專利戰略刻不容緩。
（2）結合企業的專利戰略目標和所處的內外部環境來看，M 公司適合採用WO 和 ST 這兩種混合型專利戰略，並從專利創造、專利運用和專利保護三個子戰略角度展開闡述。
（3）企業專利戰略的實施需要各層級和各職能部門的協同。M 公司應從人力資源、財務資源、專利機構和管理體系建設、信息管理等方面做出資源和戰略調整，以保證 M 公司專利戰略實施的延續性和有效性。
本文的創新之處在於本文突破了常規的戰略研究範式，將專利信息分析法應用到戰略環境分析中，拓寬了戰略環境分析的視角。另外，國內外緊固件行業的企業專利戰略研究基本屬於空白狀態，希望本文的研究能夠彌補此領域的不足，為各類緊固件企業專利戰略的實施與完善，提供新方法開拓新思路。
本文的研究存在一定的局限性，文章所設想的是理想狀態下的專利戰略實施環境。在實踐過程中，企業專利戰略的實施還面臨著很多困難，例如：國外專利申請與維持費用較高，為企業國外專利的申請與布局帶來較大挑戰；領導型企業普遍採用進攻型專利戰略，後進入者常常面臨嚴峻的技術封鎖，而且在企業發展到一定規模後，會常遭受專利訴訟圍擊；嚴密的專利壁壘為企業專利戰略實施帶來消極影響等。另外，專利工作涉及面廣，與法學、經濟學、管理學等都有交叉，受文章篇幅、作者理論水平、資料來源等因素的制約，本文對於 M 公司專利戰略的制定和實施所提出的意見和建議都不夠詳細和深入。
參考文獻（略）
第 1 章 緒論
1.1 研究背景
我國是全球緊固件產銷量最大的國家，但是與國外相比，我國緊固件產品在國內外市場競爭力低下，緊固件企業創新意識和創新能力普遍不足。整體來看，我國緊固件企業的智慧財產權工作主要存在以下幾個特徵：
普遍缺乏自主智慧財產權，產品附加值低。我國緊固件產業整體處於全球產業鏈的中低端，相當一部分緊固件企業主要通過 OEM 進行出口貿易，其利潤率僅占整個產業鏈利潤率的 2%-5%。從產品均價來看，國內緊固件產品均價與國外產品相比存在較大差距。海關數據顯示，2018 年我國緊固件產品出口量約為 329 萬噸，出口額約為 65.87 億美元，出口均價約為 2002.13 美元/噸；同年我國緊固件進口量約為 31.7 萬噸，進口金額約為 32.2 億美元，進口均價約為 10157.73 美元/噸。我國緊固件產品進口地主要是美國、日本、德國等，其中從美國進口的產品均價最高，約為 14529 美元/噸。我國緊固件產品進出口均價懸殊，進口均價與出口均價差距約為 5-6 倍[1]。
專利申請意識不足，申請數量和擁有量較少。首先，由於民營企業家群體的局限性，我國緊固件企業在技術研發與保護等方面普遍缺乏科學的規劃。哪些成果可以申請專利，哪些不可以申請專利，都由企業老闆說了算；即便申請專利，發明人的署名權也不到保障，不管企業高層是否參與研發，申報專利時往往占據第一發明人的位置，真正的研發人員卻成了第二、第三發明人，這不利於提升一線員工的申請積極性。其次，我國緊固件企業從業人員平均受教育水平偏低，專利挖掘能力較差。廣大從業人員對於技術和產品的可專利性缺乏了解，即使有創新成果，也常常因產權化意識較差而錯過申請機會。再次，企業內部專利呈散點分布，企業群體之間也缺乏有效合作機制，產業群內專利難以形成聚集效應。我國緊固件企業大多缺乏防禦意識和布局意識，多數企業僅就核心技術申請專利，對周邊專利和上下游相關專利缺乏布局。擁有專利的企業大多各自為戰，在小範圍內相互打擊，相互摧殘，企業之間缺乏協作，專利難以形成聚集相應，難以對外來強企形成威懾力。
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1.2 研究意義與目的
隨著經濟全球化進程的不斷推進，專利已經成為企業在國內外市場競爭中不可迴避的話題。國內外緊固件市場競爭越來越激烈，各類緊固件企業越來越多地利用專利來構築市場壁壘，排斥競爭對手。緊固件行業“專利叢林”初現，企業生存與發展空間日益收緊，為適應日益激烈的國內外市場競爭，企業迫切需要制定並實施有效的專利戰略。
進行 M 公司專利戰略實施研究，對於提升 M 公司專利戰略水平有重要意義。
（1）有助於提升企業智慧財產權意識。完善的專利戰略實施體系有助於提升企業整體智慧財產權意識，引導企業保護自主智慧財產權，尊重他人智慧財產權，規範生產、合法經營，降低侵權隱患和維權成本。
（2）有助於提升企業核心競爭力。完善的專利戰略實施體系有助於企業實現穩定的，可持續發展；有助於增加企業自主智慧財產權儲備、提高產品溢價；有助於企業提升綜合實力，提高企業行業地位和話語權。
（3）有助於提升企業社會形象。完善的專利戰略實施體系有助提升企業社會形象，增強投資者的市場信心，提升中間商和終端客戶對企業產品的粘合度。
本文從 M 公司專利工作現狀出發，在國內外企業專利戰略研究的基礎上，立足於其所處的內外部環境，對 M 公司專利戰略實施進行了研究。希望通過本文的研究，可以對 M 公司專利戰略實施提供指導，並對產業群內同類企業提供借鑑。
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第 2 章 相關理論和國內外研究現狀
2.1 核心競爭力理論
美國密西根大學 C.K.Prahalad 教授和倫敦商學院 GaryHamel 教授（1990）最早提出企業核心競爭力的概念，將其定義為“組織中的積累性學識，尤其是核心技術的積累”[4]。Barney.J.B（1991）描述了企業核心競爭力的一些特質，諸如：獨特性、價值性和不易複製性等[5]。Barton(（2000）認為知識和學習是企業的核心競爭能力[6]。Neganova（2010）認為企業的核心競爭力滲透在企業文化中，並伴隨企業文化的發展而發展[7]。國內學者普遍認為企業核心競爭力是企業在技術研發、產品生產、產品營銷、售後服務等業務環節所積累的，不容易被他人模仿的特有優勢。國內許多知名企業家對企業核心競爭力的理解也不盡相同：聯想總裁柳傳志將企業的核心競爭力歸納為學習能力；李東生將 TCL 的核心競爭力歸納為創新能力；也有企業家將企業的核心競爭力總結為管理、知識等。總之，核心競爭力是企業獨有的，能夠保持企業長久穩定發展，提升企業整體競爭優勢，並使競爭對手在較長時間內無法超越的因素和能力之和。企業核心競爭力能夠幫助企業獲得和維持競爭優勢，幫助企業拓展新的經濟增長點，促進企業實現多元化發展。
企業資源理論所認為，核心競爭優勢由組織內部資源決定。組織內部具有價值性、稀缺性、獨特性和難以替代性等特徵的資源，是組織核心競爭力的來源。知識經濟時代下，專利等知識資本同時具備上述特徵，是企業核心競爭力的具體體現和重要來源。現代企業的競爭，越來越多地體現為專利等智慧財產權資源的競爭。在國內外市場競爭中，誰的專利數量多、質量高，誰就能主導行業分工。
.............................
2.2 企業戰略管理理論
企業戰略管理是企業在國內外宏觀環境分析的基礎上，結合企業現有優勢和外部發展機遇，為補齊企業自身短板，從容應對外部挑戰而制定的長期性戰略規劃。企業所處的內外部環境是動態發展的，企業要根據宏觀環境、產業環境和企業自身因素的變化，對企業戰略做出適當調整。
企業戰略類型有多種劃分方法（圖 2-1）。
企業戰略的準備階段常用分析工具有：PEST、SWOT、價值鏈分析和波士頓矩陣等。本文在 M 公司專利戰略準備和制定階段，主要運用了 PEST 分析法、SWOT分析法和專利信息分析法。
..........................
第 3 章 M 公司專利戰略環境分析與戰略選擇.............................10
3.1 M 公司的基本情況.................................10
3.2 M 公司外部環境分析..........................10
第 4 章 M 公司專利戰略實施的內容............................24
4.1 專利創造子戰略............................24
4.1.1 “產學研”協同創新策略......................24
4.1.2 文獻檢索策略...........................24
第 5 章 保障措施............................36
5.1 人力資源保障措施....................36
5.1.1 員工招聘.................................36
5.1.2 員工流動......................36
第 5 章 保障措施
5.1 人力資源保障措施
人力資源戰略需要與企業專利戰略相匹配，特定的企業專利戰略必須有相應的人力資源戰略做支撐[52]。為保證企業專利戰略的順利實施，本文建議 M 公司人力資源部門從以下幾方面做出調整：
5.1.1 員工招聘
企業專利戰略的實施需要高素質的管理、經營、技術和研發人才做支撐，在這些關鍵崗位招聘過程中，M 公司需要注意以下幾點：
（1）在崗位說明書明確相應的專業技能、研發經歷和工作經驗要求，以保證招聘人員與崗位的匹配度。
（2）在關鍵崗位的招聘過程中，人力資源部門要全面考察應聘者的教育背景，確保應聘者的知識背景與應聘崗位的匹配度；人力資源部門還要考察應聘者的工作經歷和崗位經歷，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業活動。
（3）對應聘人員進行智慧財產權背景調查和溝通，充分了解應聘人員已有的智慧財產權權利和義務，規避侵權風險；要讓應聘人員填寫智慧財產權背景調查書，並留檔保存。
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結論
全球化市場競爭複雜多變，專利已成為企業參與國內外市場競爭的戰略性工具。企業只有主動學習並適應新背景下的遊戲規則，實施並不斷完善企業專利戰略，才能全面提升其核心競爭力，獲得持續性發展。本文以 M 公司為研究對象，利用 PEST 分析法、SWOT 分析法和專利信息分析法對其專利戰略實施的內外部環境進行了分析。在各層次環境分析的基礎上，對 M 公司專利戰略的實施提出了具體建議。總結全文可以得出以下結論：
（1）國內外市場競爭越來越多的集中在專利等無形資產上，國內外大型緊固企業利用專利“跑馬圈地”，企業生存與發展空間日益收緊，對於 M 公司來說實施並不斷完善企業專利戰略刻不容緩。
（2）結合企業的專利戰略目標和所處的內外部環境來看，M 公司適合採用WO 和 ST 這兩種混合型專利戰略，並從專利創造、專利運用和專利保護三個子戰略角度展開闡述。
（3）企業專利戰略的實施需要各層級和各職能部門的協同。M 公司應從人力資源、財務資源、專利機構和管理體系建設、信息管理等方面做出資源和戰略調整，以保證 M 公司專利戰略實施的延續性和有效性。
本文的創新之處在於本文突破了常規的戰略研究範式，將專利信息分析法應用到戰略環境分析中，拓寬了戰略環境分析的視角。另外，國內外緊固件行業的企業專利戰略研究基本屬於空白狀態，希望本文的研究能夠彌補此領域的不足，為各類緊固件企業專利戰略的實施與完善，提供新方法開拓新思路。
本文的研究存在一定的局限性，文章所設想的是理想狀態下的專利戰略實施環境。在實踐過程中，企業專利戰略的實施還面臨著很多困難，例如：國外專利申請與維持費用較高，為企業國外專利的申請與布局帶來較大挑戰；領導型企業普遍採用進攻型專利戰略，後進入者常常面臨嚴峻的技術封鎖，而且在企業發展到一定規模後，會常遭受專利訴訟圍擊；嚴密的專利壁壘為企業專利戰略實施帶來消極影響等。另外，專利工作涉及面廣，與法學、經濟學、管理學等都有交叉，受文章篇幅、作者理論水平、資料來源等因素的制約，本文對於 M 公司專利戰略的制定和實施所提出的意見和建議都不夠詳細和深入。
參考文獻（略）
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