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寬窄基金怎麼區分 它們是怎樣定義的

2023年10月08日

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新手要如何區分寬指基金和窄指基金?指數除了在股市中有著重要的作用之外在基金市場中也是不少投資者關注的重點,而指數基金又可以劃分為寬指基金和窄指基金,下面小編就來給大家介紹一下寬指基金和窄指基金的區別是什麼。
寬基指數和策略指數的區別
【1】需要滿足條件不同
寬基指數需滿足的條件:含10個或更多個股票,單個成份股權重不超過30%;權重大的5個股票累計權重不超過指數的60%;平均日交易額處於最後四分之一的成份股累計的平均日交易額超過5000萬美元,如果是指數至少有15個股票則超過3000萬美元。
不滿足寬基指數的指數就是窄基指數。窄基指數是指針對某一行業,某一領域專門推出的指數比如對農業、新興產業、油氣等具有行業性的指數;又或者像紅利、民營企業、社會扶貧等主題類指數,比起寬基指數,窄基指數規模範圍更小。
【2】特點和優勢不同
寬基指數從選取來看,其規模和盈利能力要求較高,其投資獲利機會也較大,具有分散風險、收益加強的特點;一方面寬基指數可以避免個股黑天鵝情況;另一方面可以有效降低個股風險。
窄基指數的跟蹤指數是行業指數,與寬基指數相比受影響較大,相應的投資風險就加大了,當然收益水平更具有行業代表性。

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